Accueil / Comment nous travaillons
Notre méthodeUne méthode claire, de l'analyse au suivi
Avant de parler de solutions, nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos objectifs et vos priorités.
Les trois étapes de notre méthode
Comprendre votre situation
Nous échangeons sur votre patrimoine, vos projets, votre horizon d'investissement et votre sensibilité au risque.
Construire nos recommandations
Nous étudions les solutions qui nous paraissent adaptées et vous présentons leur fonctionnement, leurs avantages, leurs risques et leurs frais avant toute décision.
Vous accompagner dans le temps
Une stratégie patrimoniale évolue avec votre situation personnelle, professionnelle et familiale. Nous faisons régulièrement le point avec vous et pouvons adapter nos recommandations lorsque cela est nécessaire.
Le premier rendez-vous
Le premier rendez-vous, sans engagement, a lieu en visioconférence, par téléphone ou dans nos bureaux à Paris. Il nous permet de faire connaissance, de comprendre vos attentes et de vous présenter notre manière de travailler.
Les informations présentées sur Patrimonial.fr sont générales. Toute recommandation personnalisée intervient dans le cadre de notre processus de conseil, après analyse de votre situation et recueil des informations nécessaires.
Comment sommes-nous rémunérés ?
Notre mode de rémunération dépend de la nature de la prestation et des solutions mises en place. Les frais et la rémunération applicables vous sont présentés de manière transparente avant toute souscription.
Parlons de votre projet avec un conseiller
Un premier rendez-vous sans engagement, en visioconférence, par téléphone ou dans nos bureaux à Paris. Un conseiller vous recontacte.